Edwards ansikte är vanställt på grund av en sjukdom, men med en ny medicinsk behandling så blir han plötsligt normal igen. Dessvärre blir hans nya liv snart en mardröm. Han förlorar rollen han var skapt för att spela och han blir besatt av att återskapa det han förlorat ... Ett tätt New York-drama om skönhet, identitet och att gräset sällan är grönare på andra sidan.