Märkliga saker har börjat ske I Bad City, den iranska spökstad där prostituerade, knarkare, hallickar och allehanda förlorade själar driver omkring i skuggan av död och hopplöshet. Fler och fler av stadens invånare känner sig förföljda av en ensam vampyr – det här är hennes historia, färgad röd av både kärlek och blod.