12-åriga Bailey bor med sin vänliga men opålitliga pappa, sin halvbror och annat “löst” folk i en ockuperad byggnad. När pappan blir förälskad i den ensamstående mamman Peyton hotar den nya familjekonstellationen att ytterligare destabilisera deras redan kaotiska livssituation. Bailey söker äventyr och tröst på annat håll och möter den mystiske särlingen Bird, spelad av Franz Rogowski. Fylld med musikaliska ögonblick och starka känslor rör man sig närmare och närmare en betydande katarsis.