Det är slutet av 1970-talet och Sergey gör sina sista dagar inom flygvapnet i det ockuperade Estland. Men när han träffar Roman, en attraktiv och enigmatisk stridspilot som nyligen anlänt till basen, vänds hans liv upp och ned. Drivna av uppenbar attraktion under en tid i Sovjet där kärlek mellan två uniformsklädda män straffas hårt balanserar Sergey och Roman på gränsen mellan vänskap och kärlek. När deras känslor växer starkare riskerar de friheten och livet för att vara med varandra under en totalitär regim.
