Sent 1800-tal. Lukas, en ung ambitiös präst, skickas till Island för att ta över en nybildad församling. Bemötandet är allt annat än välkomnande. För att nå sitt mål tvingas han till en strapatsrik och farlig resa på häst. Lukas är utrustad med en modern kamera, men i övrigt är han illa rustad för sitt uppdrag. Ju djupare han når in i det karga och oförlåtande landskapet, desto mer avviker han från sitt syfte. Moralen sviktar, paranoian växer och allt pekar mot en katastrof ...