Det är mitten av 1300-talet i ett krigshärjat Japan. En kvinna och hennes svärdotter livnär sig på att mörda och råna samurajer som passerar deras väg. Liken slänger de i ett mörkt hål och tillhörigheterna säljer de till grannen Ushi. Men lust, svartsjuka, vrede hotar deras oheliga allians. Då hittar kvinnan en demonisk mask ...
