Brasilien, 1960-tal. Ett gäng som kallar The Tender trio rånar motel och bensinstationer. Barnen ser på och tar efter. Ett decennium senare är det Li'l som styr staden. Han krossar de rivaliserande och visar ingen nåd. Hans bäste vän, Bené, vägrar dock ta del av våldet. Han vill bara fotografera ...
