Victor Flemings Trollkarlen från Oz har fascinerat med sin fantasifullhet och sprakande technicolor. Inte minst har den egensinniga regissören David Lynch influerats av den yviga historien. Alexandre O. Philippe följer upp sina dokumentärer om Psycho, Alien och Exorcisten med Lynch/Oz, om hur den klassiska musikalfilmen går att återse i verk genom hela Lynchs filmografi. Är det till och med så att Lynch själv är trollkarlen bakom sina röda sammetsdraperier?