På Läroverket, där alla är homosexuella, pulserar det av erotik och maktspel. Där arbetar den strikte Magistern vars hemliga bdsm-relation med den förtrollande Charles kommer till ett abrupt slut när en mystisk inristning på hans dörr frammanar ett traumatiskt minne från det förflutna. Samtidigt är kvartetten Tim, Fred, Paul och Noak uppslukade av uttagningarna till det årliga Sångtåget. Men tävlingarna och drömmen att få vara i centrum hotar deras vänskap.
