William Lee drömmer om att bli författare, men arbetar som skadedjursbekämpare. Hans fru har blivit beroende av insektsmedel och det dröjer inte länge förrän William också ger sig in i samma hallucinogena rus. Hans paranoia växer och det blir inte bättre av de stora skalbaggarna som viskar konspiratoriska teorier i hans öra. När ett partytrick går snett och hans fru dör flyr William in i en värld fylld av talande skrivmaskiner, dubbelagenter och bisarra vändningar.
