Den blyge Colin (Harry Melling) blir upplockad i en bar av Ray (Alexander Skarsgård) – den snygga och karismatiska ledaren för en homosexuell motorcykelklubb. Ray är som hämtad ur en Tom of Finland-teckning och fattar av något skäl tycke för Colin. De inleder en relation, insvept i lack och läder, vilket blir början på en berättelse lika mycket om att hitta kärleken som att hitta sig själv. Resultatet är en unik crowdpleaser om okonventionella kärleksrelationer som belönades med pris för Bästa brittiska film på BIFA-galan.
