Den hyllade regissören Luca Guadagninos (Challengers, Call Me by Your Name) är tillbaka med en drömsk,dramatisk och vackert berättad historia baserad på William S. Burroughs stilbildande roman med samma namn.
I 50-talets Mexico City lever William Lee ett ensamt, kringflackande liv, präglat av droger och alkohol, tillsammans med andra exilamerikaner. Han fördriver större delen av sin tid på barerna, tills den dag då den unge ex-militären Eugene Allerton anländer. Lee blir besatt av Allerton, tiden för korta möten är över, nu vill han ha någon som ger mening till hans liv…
