Susie antas till den världsberömda dansskolan Markos Academy i Berlin. Hon blir snabbt favoritelev hos huvudläraren, den gåtfulla Madame Blanc. Men det är något som skaver, hon har en känsla av att det är något ondskefullt som pågår. Känslor som förstärks när en annan elev får ett mystiskt nervsammanbrott. Hon lär ha anförtrott psykoterapeuten Dr Klemperer att skolan tagits över av häxor ...
