Manuel och hans fru tvingas på flykt efter att Manuel luras på sin lön och dödar sin chef. De håller sig undan, ständigt på sin vakt, i Brasiliens badlands. På avstånd betraktar revolvermannen Antonio das Mortes Manuels resa från hederlig herde till efterlyst brottsling. Plötsligt är de dödliga fiender.
Glauber Rocha (1939 - 1981) tillhör Brasiliens mest inflytelserika regissörer. Han var en av nyckelfigurerna inom Cinema Novo - en filmrörelse som influerades av den italienska neorealismen och under 1960-talet ville skapa förändringar och belysa sociala problem i det brasilianska samhället. Glauber Rocha skrev manifestet "Hungerns estetik" under Cinema Novos andra fas.
