Brasilien, 1977. Marcelo (Wagner Moura) är en ingenjör på flykt. Militärjuntan har stärkt sitt grepp, och rädslan ligger som ett täcke över landet. I hopp om att återförenas med sin son reser han till Recife under karnevalen, men inser snabbt att staden inte är den fristad han hade hoppats på. Överallt puttrar hotet om våld och personer försvinner från radarn; har de har sagt för mycket eller kritiserat fel person?
Filmen är Brasiliens Oscarsbidrag och vann flera tunga priser på filmfestivalen i Cannes, bland annat bästa skådespelare och bästa regissör samt fick tre Golden Globe nomineringar.
