Billie Holidays unika sångröst, extravaganta klädstil och slagfärdiga personlighet trollband miljontals fans. När hon gör sensation med den kontroversiella sången Strange Fruit, en skildring av lynchning i den amerikanska södern, blir hon politiskt obekväm. USA:s narkotikapolis vet att Billie använder droger och förföljer henne skoningslöst. Agent Jimmy Fletcher får uppdraget att bevaka henne i hemlighet. Trots att de kommer varandra närmare än sig bör medverkar han till att sätta dit henne på falska grunder ...
