Ray är som de flesta tonårskillar är mest, fast med ett betydande undantag - han föddes i kvinnokropp. Hans mamma Maggie har misslyckats fatalt med kärleken i sitt liv, och som kvitto på detta är hon inneboende hos Rays mormor Dolly. Dolly i sin tur lever med flickvännen Frances som hanterar Rays könsidentitet betydligt bättre än Dolly, som undrar varför Ray inte bara kan bli lesbisk istället, som hon själv. Men trots allt stöd en ung transperson kan önska, när hans pappa kommer in i bilden visar sig könskorrigeringen vara lättare sagd än gjord ...
Gaby Dellal (f. 1961) långfilmsdebuterade med The Ride (2003), genombrottet kom två år senare med On a clear day (2005) som belönades med skotska BAFTA. Hennes senaste Three generations premiärvisades på Toronto filmfestival 2015.
