Det spelas fotboll utan boll, buskar skjuts bort från sandkullar för att de liknar en kvinna. Timbuktu har tagits över av religiösa fundamentalister och allt är förbjudet. Det enda som hörs på de folktomma gatorna är jihadisternas utrop av nya, och alltmer absurda förbud. I utkanten av staden bor Kidane och Satima. Än så länge är de förskonade från ockupanternas framfart, men en olyckshändelse förändrar tillvaron och de kan inte längre skydda sig från den nya regimens skoningslösa lagar.
