På väg hem, en sen kväll under ett regnoväder, börjar Glens bil att krångla. Han får syn på ett hus i närheten, knackar på och möts av ett udda par som ger honom ett erbjudande han inte kan motstå. Någon annanstans känner sig en ung kvinna tyngd av en hemlig romantisk förbindelse, samtidigt som en läkare på en okänd klinik börjar ifrågasätta sin roll i ett bisarrt experiment ...
Rob Schroeder långfilmsdebuterar med en mäktig framtidsskildring baserad på Conor Stechschultes serieroman.